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Asesoramiento y Planificación financiera


Código
358469
Duración
12.00 hrs.
Objetivos
  • Conocer y entender las características que definen el modelo de una entidad financiera orientada a una distribución basada en los productos y el modelo basado en los clientes.
  • Conocer y entender los elementos que permiten la transformación desde un modelo a otro.
Tabla de Contenido  
 
 Asesoramiento y Planificación financiera
 El cliente y la asesoría financiera (0/14)
 Establecimiento de la relación cliente-planificador (0/13)
 Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas (0/26)
 Determinación del estado económico - financiero del cliente (0/17)
 Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida (0/20)
 Test
 Documentación
 
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